CNESA年终盘点 | 2023储能产能：已投产488GWh，产能爆发，未来几何？

文 | 中关村储能产业技术联盟

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2023年度累计产能规模取得重大突破

根据CNESA Data Link全球储能数据库-产能数据库的不完全统计，截至2023年12月底：

动力电池

我国动力电池规划、在建及已投产项目总投资额已经超过8819.56亿元人民币；

产能达到3025 GWh，同比增幅高达49.21%；

其中已投产产能达到1297GWh，同比增长376.9%。

图1：2023年领先企业主要产能布局状态

图2：2023年领先企业主要产能投资情况

储能电池

储能电池产能投资布局加速，投资额达到了3340.38亿元，总产能达到1172.5GWh（含规划、在建及已投运项目），产能增幅达到31.17%。截至2023年12月底：

储能电池已投产产能达到488GWh，同比增长201%。这一显著增速表明电池企业决心拓展储能业务以及全球强大的储能需求预期，伴随着产能的快速扩张，企业更应该关注产能利用率以及产品的持续创新等问题。

图3：2023年领先企业储能电池产能规划

图4：2022、2023年领先企业储能电池产能规划对比

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储能电池月度生产规划盘点

2023年，我国动力电池新增规划产能增长显著，平均每个季度新增250GWh以上，投资额达734.96亿元以上。

在储能电池产业领域，平均每月新增规划产能达到97.71GWh。其中，3月份的产能规划显得尤为抢眼，新增高达240GWh，占到了全年总产能规划的20.45%。此外，2月份和10月份的产能规划也显得较为显著，每个月的新增产能规划都超过了120 GWh。

整体来看，电池企业对产能的积极扩张态度，一方面显示了其对未来市场需求的乐观预期，另一方面，也体现了企业期望通过扩大产能，降低产品单位生产成本，迅速占领市场的决心。

图5：2023年储能电池规划月份分布

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储能电池产能分布与区域发展

在2023年度的产能规划中，依托亿纬锂能、楚能新能源等企业的强势布局， 湖北省在全国储能电池产能规划中高居榜首。根据2023年的规划数据显示，湖北省储能电能达到304 GWh，这一数字占据了全国总规划产能的26.89%，使其成为中国储能电池产业的重要力量。

此外，浙江省、四川省和安徽省的储能电池规划产能分别达到了229GWh、120 GWh和119.6GWh。

其中，浙江省依托良好的营商环境及强大的产业基础，成为企业扩产的重要推动因素；

四川省以矿产资源为依托，以宜宾市为代表，构建了动力电池之都，初现产业链体系基础，也吸引了一批企业进行产能布局；

安徽省依托长三角的区位优势及光伏等新能源产业的布局，也逐步形成光储集群优势。

图6：2023年主要企业储能电池规划地图

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主流企业海外建厂逐渐兴起

2023年中国主要锂电池制造商在海外投运的工厂（包括电芯及PACK生产线）总数已达10个，企业规划产能已超过530GWh，其中宁德时代、远景动力和国轩高科位居前三。

2023年以来国内电池企业加大对海外建厂布局，说明在欧美国家通过各类政策设置贸易壁垒的大环境下，我国电池企业为维持在全球锂电池产业的领先地位，并持续获取国际市场订单，不得不拓展国际化战略布局。

表1：主流企业的海外产能规划

根据行业统计数据分析，当前主流企业在海外的工程项目主要集中在动力电池领域，对储能电池领域的关注度和投入相对较少，仅有国轩高科和瑞浦兰钧少数几家企业在储能电池领域公布了投资计划。

一方面是由于此前国内企业主要基于国内产能进行对外出口，而非本地化生产的方式；

另一方面是由于全球范围内储能市场需求尚未完全爆发，2023年海外市场中电力储能年总装机量仅有60-70GWh，需求释放速度不及预期。

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海外重点企业储能规模速览

在全球范围内，除中国企业外，韩国的LG新能源（LG Energy Solution）、日本的松下公司（Panasonic）、韩国的SKI（SK Innovation）、三星SDI（Samsung SDI）以及瑞典的Northvolt等对于动力电池与储能电池布局也相对领先。

在激烈的市场竞争中，LG新能源的布局势头最为强劲。根据2023年公布的数据，LG新能源的产能规划达到43GWh，大幅高于其他日韩企业。这不仅体现了LG新能源在产业规模扩张方面的决心，同时也映射出中日韩企业在全球电池市场的激烈争夺格局。

表 国外企业产能规划

图7：国外企业产能规划分布

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小结与展望

综上所述，2023年度我国储能电池产能规模取得了显著的突破，无论是在产能总量、区域规划还是海外建厂方面，均展现出了强劲的发展势头。中国企业在全球电池产业的重要地位日益凸显，国际化战略布局逐步深入，已经形成了相对领先的储能产业链优势。

但也应注意到，受供需关系影响，我国电池行业平均产能利用率50%左右，造成产品库存升高，电芯产能扩张速度远超市场需求释放速度，大批企业面临生存压力；同时国际贸易及出口形势严峻，欧美对电池产业链生产高地的争夺愈加激烈，国内企业既不能盲目扩产造成资金链断裂，也不能故步自封满足于现有优势，未来储能产业链仍需持续优化，不断创新，才能打造我国储能产业的核心竞争力！

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